הלוואה על חשבון הקופות יכולה להיות פתרון מימון משתלם למי שמעוניין לקבל נזילות מבלי לממש את כספי החיסכון. בדסק פיננסים בוחנים את הצרכים האישיים של כל לקוח ומתאימים עבורו את המסלול המתאים ביותר.
לאורך כל התהליך צוות Desk Financial מלווה את הלקוח באופן אישי, מטפל בהתנהלות מול הגופים הפיננסיים ודואג להשלמת כל השלבים הנדרשים בצורה מקצועית, מהירה ופשוטה.
במסגרת השירות מתבצעת בדיקה והשוואה של אפשרויות ההלוואה הקיימות על חשבון קרנות השתלמות, קופות גמל וחיסכון פנסיוני, במטרה לאתר את התנאים המתאימים ביותר לצרכי הלקוח.
החברה מעניקה שרותי תפעול ואדמיניסטרציה בטיפול בבקשות להלוואות לבקשת לקוח. החברה איננה מעניקה ייעוץ פנסיוני.
כל התהליך מתבצע בשקיפות מלאה, תוך מתן הסברים ברורים על תנאי ההלוואה, הריביות והמשמעויות הכלכליות, כדי לאפשר קבלת החלטה מושכלת ובטוחה.
